新ManBetX万博中国官方网站格林司通：股票定向发行说明书

　　新ManBetX万博中国官方网站格林司通：股票定向发行说明书无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书住所：无锡市新吴区新都路15号主办券商东北证券股份有限公司（长春市生态大街6666号） 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

　　中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

　　根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 一、基本信息（一）公司概况公司名称无锡格林司通自动化设备股份有限公司证券简称格林司通证券代码873860 所属层次创新层上市公司行业分类C制造业C35专用设备制造业挂牌公司行业分类C制造业-C35专用设备制造业-C356电子和电工机械专用设备制造-C3563电子元器件与机电组件设备制造主营业务公司的主营业务是自动化设备的研发、设计、制造和销售，主要产品集中于锂电池制造设备行业，涵盖了消费类电子、新能源汽车、储能产业等领域。

　　发行前总股本（股） 74,465,000 主办券商东北证券董事会秘书或信息披露负责人王世俊注册地址江苏省无锡市新吴区新都路15号联系方式 公司属于专用设备制造业，公司的主营业务是自动化设备的研发、设计、制造和销售，主要产品为定制化的锂电池制造设备，产品类型处于锂离子电池生产过程中的中后端，涵盖了电芯制作工序中化成工序的Degas设备及电池注液设备、激活检测工序中的检测设备及封装工序中的Pack生产线等。

　　公司拥有多年锂离子电池、动力电池、储能电池等领域自动化设备的设计、制造和调试服务的经验，以及50余条大型模组和Pack生产线实施经验,高度融合锂电池注液、检测、封装、电力电子、自动化等行业技术，辅以MES系统，为客户提供自动化生产线、智能工厂的整体解决方案。

　　公司产品具有定制化和非标准化的特点，公司通过长期市场开拓，主要以报价议价和少量招投标的方式获取客户订单，根据客户需求自主研发、设计和生产锂电池自动化设备，并发送至客户处进行安装、调试、验收及售后服务。

　　（二）公司及相关主体是否存在下列情形：1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的规定。

　　否无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。

　　否3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。

　　（五）报告期内主要财务数据和指标变动分析说明1、资产负债表主要数据和指标分析 （1）资产总额变动分析2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日公司资产总额分别为253,058,272.31元、374,392,927.44元、409,308,073.30元。

　　2022年12月31日资产总额同比2021年期末增长47.95%，主要原因为公司2022年实缴注册资本以及公司业务扩张，报告期内公司销售规模扩张，利润增长，销售商品收到的现金增加，应收账款、存货、合同负债、在建工程、无形资产等资产增长较多，因此总资产增长较多。

　　公司2023年3月31日资产总额同比2022年期末增长9.33%，主要原因系公司业务订单增加，导致合同负债较上期期末增长较多。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 公司2022年12月31日应收账款同比2021年期末增加118.97%，2023年3月31日应收账款同比2022年期末增加40.60%，主要是报告期的销售规模较同期增长较快，应收账款金额相应大幅增加。

　　2021年、2022年、2023年1-3月，公司应收账款周转率分别为3.92、4.58、0.52（年化2.09），2023年1-3月应收账款周转率较低，主要系2023年1-3月销售金额增加，应收账款尚未到收款期，应收账款金额增加导致。

　　2022年12月31日预付账款同比2021年期末下降14.04%，主要由于2022年12月末未执行完的大额采购合同较2021年末有所减少，预付款金额减少；2023年3月31日预付账款同比2022年期末增加46.14%，主要由于公司的在手订单中部分高价值的材料支付了预付款。

　　2022年12月31日存货同比2021年期末增长53.26%，主要是因为报告期内新增订单较多，生产销售规模迅速扩大，期末有较大在产品、库存商品和发出商品。

　　2023年3月31日存货同比2022年期末增长18.69%，主要是由于2023年3月31日，公司有一批在手订单正在生产中尚未完工发货，在产品金额较大。

　　2021年、2022年、2023年1-3月，公司存货周转率分别为1.48次、1.09次、0.15（年化0.60），2022年度及2023年1-3月公司订单量较大，生产销售规模迅速扩大，期末存货余额增加，导致存货周转率下降。

　　2022年12月31日负债总额同比2021年期末增长48.71%，主要原因是由于2022年末公司存在短期借款1000万元，同时公司业务扩张，订单量大量增加，合同负债增加无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 所致；2023年3月31日负债总额同比2022年期末增长15.97%，主要由于公司应付票据及应付账款、合同负债增加所致。

　　2022年12月31日应付账款同比2021年期末增长10.09%，2023年3月31日应付账款同比2022年期末增加9.76%，主要由于2022年度公司订单量大量增加，需要采购大量原材料等，因此应付账款增加。

　　2022年12月31日归属于母公司所有者的净资产同比2021年期末增长47.05%，主要是主要由于实缴注册资本以及公司业务扩张，收入、利润均同比大幅增加所致；2023年3月31日归属于母公司所有者的净资产同比2022年期末增长1.44%，变动不大。

　　（8）资产负债率、流动比率、速动比率 2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日公司资产负债率分别为54.00%、54.28%、57.58%，各期末资产负债率变动较小。

　　2021年12月31日、2022年12月31日、2023年3月31日流动比率分别为1.80、1.63、1.53，速动比率分别为0.87、0.74、0.62，报告期公司流动比率及速动比率呈现小幅度下降趋势。

　　2022年公司营业收入较2021年增长58.30%，2023年1-3月营业收入较上年同期增长116.89%，主要原因为“碳达峰、碳中和”背景下，电池行业景气度提升，下业需求旺盛以及公司研发创新满足了客户的定制化需求，与客户合作逐步加深后订单量增长。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （2）归属于母公司所有者的净利润变动分析 2021年、2022年、2023年1-3月，归属于母公司所有者的净利润分别为-5,911,814.99元、31,659,790.33元、2,461,166.17元。

　　2022年归属母公司所有者的净利润同比2021年增长635.53%，主要原因为：①非经常性损益影响，2021年公司员工以低于公允价值增资共确认股份支付19,809,846.38 元；②公司订单饱满，产能利用率高，收入同比增幅较大，因此净利润增长较大。

　　2023年1-3月归属母公司所有者的净利润较上年同期增长150.11%，主要原因为2023年延续2022年业务发展，收入同比增幅较大，因此净利润增长较大。

　　（3）毛利率变动分析 2021年、2022年、2022年1-3月，公司毛利率分别为35.26%、35.73%、37.39%，毛利率存在小幅波动，总体相对稳定新ManBetX万博，主要原因为公司产品的定制化程度较高，产品定价时需考虑客户需求的复杂程度、技术难度、项目竞争程度等因素，从而导致不同项目毛利率存在差异，符合公司业务特点。

　　（4）加权平均净资产收益率及扣非后的加权平均净资产收益率变动分析 2021年、2022年、2023年1-9月，公司加权平均净资产收益率分别为-0.81%、18.54%、1.43%，扣非后的加权平均净资产收益率分别-1.00%、17.78%、1.32%。

　　报告期公司加权平均净资产收益率及扣非后的加权平均净资产收益率均同比上升，主要原因为公司业务规模持续扩大，营业收入及净利润同比大幅增长。

　　2022年经营活动产生的现金流量净额同比2021年增长269.67%，主要是因为本期订单增多且客户回款情况良好。

　　2023年1-3月同比下降7.45%，主要原因为2023年第一季度销售收入增加，大部分应收账款还未到回款期，同时公司业务处于快速发展期，销售规模迅速扩大，导致存货采购量增加、处于生产过程中的存货成本增加、为满足快速发展需求而扩充生产和管理团队导致人员增加进而导致支付的用工成本增加、因票据结算比例增加导致支付的票据保证金增加所致。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 二、发行计划（一）发行目的为实现公司快速发展，满足公司战略发展的资金需要，公司拟定向发行股票募集资金。

　　本次定向发行募集资金的用途为补充流动资金，以优化公司的资本结构，提升资本规模，进一步增强公司的资金实力，降低资金成本，提高公司的盈利能力与抗风险能力，促进公司更好实现规模扩张和业务拓展，增强综合竞争力。

　　（二）优先认购安排1、公司章程对优先认购安排的规定 公司现行有效的《公司章程》对于公司发行股份时，公司现有股东是否享有优先认购权未作规定。

　　2、本次发行优先认购安排 根据《定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。

　　公司于2023年7月6日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》，该议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

　　因此，如上述《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权；若此议案未经股东大会审议通过，公司将根据全国股转公司有关规则修订定向发行说明书，并提请董事会、监事会、股东大会重新审议。

　　3、本次发行优先认购安排的合法合规性 本次发行优先认购的安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性要求及《公司章程》的规定，合法合规。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 本次发行对象2名，其中一名为新增机构投资者，一名为新增自然人股东，发行对象符合《公众公司办法》及《投资者适当性管理办法》的规定。

　　认购信息：序号发行对象发行对象类型认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式1无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙） 新增投资者非自然人投资者私募基金管理人或私募基金2,000,00011,000,000.00现金2黄淦峰新增投资者自然人投资者其他自然人投资者750,0004,125,000.00现金合计- - 2,750,00015,125,000.00 - 1、发行对象的基本信息（1）无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙） 公司名称无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙） 成立日期2021-11-29 经营期限2021-11-29至2028-11-28 统一社会信用代码91320214MA7DL7494D 执行事务合伙人无锡国联新创私募投资基金有限公司实缴出资额15000万元人民币主要经营场所无锡市新吴区梅村街道锡鸿路16号经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 证券账号089*****29 合格投资者类型全国股转系统一类合格投资者，可以投资创新层和基础层私募基金备案情况基金备案编号为STS196 备案时间为2022年1月25日私募基金管理人无锡国联新创私募投资基金有限公司私募基金管理人基本情况成立于2021年02月10日，登记编号为P1072687，登记时间为2021年10月29日注：根据《投资者适当性管理业务指南》规定，全国股转系统交易权限共三类：一类交易权限可以参与创新层、基础层股票的发行与交易；二类交易权限可以参与创新层股票的发行与交易；四类交易权限可以参与优先股的发行与交易。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （2）黄淦峰，自然人投资者，男，1979年10月出生，中国国籍，2002年6月毕业于南京理工大学,取得本科学历。

　　2002年7月至2003年12月，任苏州明基电通有限公司工程师职务；2004年2月至2007年1月，任无锡永强轧辑公司总经理助理职务；2007年2月至今任无锡永强轧辑公司总经理职务。

　　黄淦峰为新增股东，已开通证券账户，且开通了新三板二类合格投资者交易权限，新三板股东账号为：036*****72。

　　2、发行对象符合投资者适当性要求（1）是否符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十三条或《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求 本次股票发行对象均属于《公众公司办法》第四十三条规定的发行对象范围。

　　根据《公众公司办法》《投资者适当性管理办法》和《投资者适当性管理业务指南》的规定，本次定向发行对象均已开通新三板权限账户，其中发行对象国联新创基金为一类合格投资者，黄淦峰为二类合格投资者。

　　公司本次发行对象不存在境外投资者情况，发行对象符合中国证监会及全国股转公司关于投资者适当性制度的有关规定。

　　（2）是否属于失信联合惩戒对象 通过查询中国执行信息公开网（）、国家企业信用信息公示系统（）、信用中国（）等网站，截至本定向发行说明书签署之日，本次发行对象未被列入失信被执行人名单，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

　　本次定向发行全部发行对象最近二十四个月内不存在受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在受到全国股转公司公开谴责的情形。

　　（3）是否属于《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台本次发行对象无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙）的营业范围为“一般项目:以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）”，其成立目的为对优质公司进行投资。

　　因此，国联新创基金不属于《监管规则适用无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 指引——非上市公众公司类第1号》所定义的持股平台，符合投资者适当性管理要求，可以参与本次认购。

　　（5）发行对象是否属于私募基金或私募基金管理人 本次发行对象国联新创基金，其私募基金管理人无锡国联新创私募投资基金有限公司于2021年10月29日完成私募基金管理人登记，登记编号为P1072687；国联新创基金于2022年1月25日完成私募基金备案，备案编号为STS196。

　　本次发行对象参与本次认购的资金均来源于自有资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法合规。

　　根据本次定向发行对象出具的承诺函等资料，其认购本次定向发行股票不存在任何委托持股、信托持股或者其他任何方式为他人持股或委托代持的情形。

　　4、发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级管理人员、股东的关联关系 本次股票发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、股东不存在关联关系。

　　1、发行价格本次发行股票的种类为人民币普通股，发行价格为5.50元/股，由发行对象以现金方式认购。

　　2、定价方法及定价合理性（1）报告期每股净资产、每股收益情况公司2021年度财务报告已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏亚锡审【2022】149号”标准无保留意见的审计报告，公司2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-5,911,814.99元，每股收益-0.23元，每股净资产为4.19元/股；无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 2020年1月，公司股本总数由2,560.00万股增至6,400.00万股，公司注册资本由原2,560.00万元增至6,400.00万元；2021年2月，公司股本总数由6,400万股增至7,112.50万股，公司注册资本由6,400.00万元增至7,112.50万元。

　　截至2021年12月31日，公司实缴股本总额2,780万元，注册资本尚未完全实缴，因此每股净资产偏高。

　　公司2022年度财务数据已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏亚锡审[2023]97号”标准无保留意见审计报告,公司2022年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为31,659,790.33元，每股收益0.47元，每股净资产为2.41元/股。

　　根据公司2023年第一季度财务数据，2023年1-3月未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为2,461,166.17元，每股收益0.03元，每股净资产为2.44元/股。

　　在考虑全面摊薄计算的口径下，公司本次发行定价高于2023年1-3月、2022年的每股净资产及2021年的每股净资产。

　　（2）股票发行融资及二级市场交易情况公司自挂牌以来进行过一次股票发行，新增股份于2023年4月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，发行价格为3元/股，发行数量为3,340,000股，募集资金总额为10,020,000元。

　　（3）权益分派情况公司自挂牌以来，进行过一次权益分派，具体情况如下：2022年11月16日，经公司2022年第一次临时股东大会决议通过，以公司总股本71,125,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金。

　　（4）行业及公司发展情况公司主要产品集中于锂电池制造设备行业，涵盖了消费类电子、新能源汽车、储能产业等领域，这三个领域的发展趋势如下：目前消费电子产品（包括PC、平板电脑、移动设备和手机）仍然是锂离子电池应用的最重要领域。

　　2020年疫情影响下，远程办公、远程教育、线上游戏等催生了对无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 笔记本电脑、平板电脑的需求，5G的推广应用有望带来新一轮换机潮，智能穿戴（智能手环、智能手表、TWS耳机等）、自动驾驶等新型终端也蓄势待发，这都将进一步推动对3C行业（计算机、通讯和消费性电子家电产业）制造设备的需求。

　　由于消费类电子产品存在产品更新快、使用周期短的特征，新产品中有相当部分需要使用新型号的锂离子电池；同时，随着智能手机、平板电脑等的推广普及，人们对锂离子电池的容量和稳定性要求越来越高，锂离子电池产品同样存在快速更新的情况，从而带动相关锂离子电池生产设备需求持续快速增长。

　　在新能源汽车领域，为支持新能源汽车产业发展，自2014年起国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，2022年9月，又将该项政策延续至2023年12月31日。

　　此外，我国提出的“2030年碳达峰、2060年碳中和”的总体目标，实际也为新能源汽车发展指明了方向、拓展了空间，带来了重要机遇。

　　对于储能产业，随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，进而带动锂电设备需求的增长。

　　综上所述，锂电池设备行业的下游总体需求呈上升趋势，下游需求的增长推动了公司报告期内销售规模和订单量的增长并确保了未来的发展。

　　（5）同行业可比公司市盈率及市净率以2022年度每股净资产2.41元/股折算，公司本次发行价格对应的市净率为2.29；按照2022年归属于母公司所有者的净利润计算的每股收益为0.47元/股，本次发行价格对应的静态市盈率为11.70。

　　公司属于“制造业(C)-专业设备制作业(C35)-电子电工机械专用设备(C356)-电子元器件与机电设备制造(C3563)”，主要从事自动化设备的研发、设计、制造和销售，主要产品集中于锂电池制造设备行业。

　　股转系统挂牌公司中没有与公司主营业务完全一致的公司，因此选取主营业务同为自动化装备制造的上市公司先导智能、利元亨、赢合科技作为公司估值的可比公司。

　　截至2023年7月6日，同行业可比上市公司市盈率及市净率如下表所示：证券代码证券简称主营业务静态市盈率市净率300450先导智能专业从事高端非标智能装备的研发设计、生21.864.73 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 产和销售688499利元亨智能制造装备的研发、生产及销售57.333.47 300457赢合科技主要为客户提供锂电池自动化装备和服务,以及电子烟ODM代工业务21.591.94 平均值33.593.38 数据来源：东方财富Choice数据公司本次发行市盈率与市净率均低于同行业可比上市公司平均值，主要原因为：其一，与上市公司相比，公司经营规模尚小，收入规模远低于上市公司，公司抗风险能力、盈利能力均低于上市公司；其二，公司股票流动性不足，交易活跃度、市场认可度远低于上市公司，议价能力也低于上市公司。

　　本次发行价格是充分考虑公司每股净资产及每股收益、公司所处行业及成长性、报告期内权益分派情况等多种因素后最终确定，本次发行价格不存在显失公允、损害公司及股东利益的情况，定价合理。

　　3、本次定向发行不适用《企业会计准则第11号——股份支付》 根据《企业会计准则第11号—股份支付》规定：股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供的服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

　　本次定向发行不适用股份支付，主要理由为：a.公司本次发行股份用途为补充流动资金，支持公司主营业务的发展，保障公司未来稳定可持续发展，加快公司发展速度，发行目的不属于员工激励；b.本次股票发行价格高于最新一期的每股净资产，价格公允。

　　4、董事会决议日至新增股票登记日期间预计权益分派情况董事会决议日至新增股票登记日期间预计不会发生权益分派，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

　　本次发行股票不超过2,750,000股（含本数），预计募集资金总额不超过15,125,000元（含本数）。

　　参与本次股票发行的认购对象需以现金方式认购本次股票发行股份，具体发行股份无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 数量及募集资金总额以认购结果为准。

　　（六）限售情况序号名称认购数量（股） 限售数量（股） 法定限售数量（股） 自愿锁定数量（股） 1 无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙） 2,000,000000 2黄淦峰750,000000 合计- 2,750,000000 本次股票发行的新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司进行登记。

　　1、法定限售情况本次定向发行的认购对象不是公司的董事、监事、高级管理人员，不会通过本次定向发行成为公司第一大股东或者实际控制人，不存在《公司法》《定向发行规则》等相关规定要求的法定限售的情形。

　　2、自愿锁定的承诺根据公司与上述发行对分别签署的《股份认购协议》，本次定向发行对新增股份无限售安排，亦无自愿锁定的承诺。

　　（七）报告期内的募集资金使用情况公司于2022年9月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌，挂牌后公司进行过一次股票发行，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月10日出具了验资报告，募集资金三方监管协议于2023年4月17日签署，新增股份于2023年4月27日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，定向发行股份总额为3,340,000股，每股价格为3.00元/股，共募集资金10,020,000.00元。

　　公司于2023年4月20日第一次使用募集资金，公司在本次发行报告期内（即2020年1月1日至2023年3月31日）未使用募集资金。

　　（八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 募集资金用途拟投入金额（元） 补充流动资金15,125,000 偿还借款/银行0 项目建设0 购买资产0 其他用途0 合计15,125,000 本次募集资金的使用主体为挂牌公司，使用用途为补充流动资金，用于支付供应商货款及支付员工工资、奖金、五险一金。

　　本次定向发行募集资金用于公司主营业务经营，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，具体使用时将不涉及通过质押、委托或其他方式变相改变募集资金用途，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、进地产投资、购置工业楼宇或办公用房、宗教投资的情形。

　　序号预计明细用途拟投入金额（元） 1支付供应商货款10,083,333.00 2支付员工工资、奖金、五险一金5,041,667.00 合计- 15,125,000.00 随着公司业务规模的不断扩大，公司经营所需的原材料采购需求和职工薪酬等日常性经营支出将进一步加大，公司需要补充流动资金，缓解公司经营过程中带来的资金压力，有助于提高公司整体的经营能力，有利于公司平稳经营和快速发展。

　　本次募集资金15,125,000.00元拟用于支付供应商货款、支付员工工资、奖金、五险一金，若公司实际募集金额不足15,125,000.00元，将根据上述比例做相应调整。

　　2.请结合募集资金用途，披露本次发行募集资金的必要性、合理性、可行性（1）募集资金的必要性 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 公司主要产品集中于锂电池制造设备行业，涵盖了消费类电子、新能源汽车、储能产业等领域，上述三个领域近年来市场发展较快，市场规模不断增大，公司需要投入大量人力及资金以进一步建设销售网络，开拓新的客户资源，继续拓展市场幅度，快速抢占市场，增强市场竞争力。

　　同时，为确保已有订单的顺利实施，公司需支付大量供应商款项以适当备货，随着公司业务规模的不断扩大，相应采购支出亦将同步增长；同时，随着公司业务规模的扩大及用工成本提高，预计员工工资、奖金等支出将有一定增长。

　　（2）募集资金的合理性和可行性 本次股票定向发行募集资金用于补充公司流动资金，能够增强公司资本实力，优化公司财务结构，提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司快速、持续、稳健发展。

　　公司通过本次股票定向发行募集资金补充流动资金，可缓解规模扩张带来的营运资金压力，从而提高公司的资金实力，本次募集资金具有合理性和可行性。

　　（九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施1、募集资金内控制度及管理制度的建立情况 公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。

　　公司于2023年1月12日召开的第一届董事会第十次会议审议通过《关于建立的议案》，并于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2023-005），该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

　　2、募集资金专项账户的开立情况 公司董事会将会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　3、关于募集资金三方监管协议的相关安排 公司将会在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

　　4、其他保证本次发行募集资金合理使用的措施 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （1）公司将不断完善内部控制和监督制约机制，定期进行募集资金管理、审核和监督。

　　公司财务部应建立募集资金管理和使用的台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用用途、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期等事项。

　　（2）本次发行后，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在公司年度报告及半年度报告披露时一并披露。

　　（十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形1公司未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告。

　　否2 最近12个月内，公司或其控股股东、实际控制人被中国证监会采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等。

　　（十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案本次股票定向发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

　　（十二）本次发行是否需要经中国证监会注册本次股票定向发行，公司需向全国中小企业股份转让系统履行自律审查程序。

　　截至2023年6月30日，本次定向发行前股东为10名，其中包括自然人股东7名、合伙企业股东2名、法人股东1名；本次新增股东2名。

　　因此本次定向发行后，公司股东人数不会超过200人，属于《非上市公众公司监督管理办法》《定向发行规则》规定的中国证监会豁免注册的情形。

　　（十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况1、公司及股东情况 格林司通控股股东为中国籍自然人倪东元、实际控制人为中国籍自然人倪东元及王世俊，公司不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，公司现有股无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 东中亦无国有股东、无外资股东，公司不需要履行国资、外资等主管部门的审批、核准或备案程序。

　　2、发行对象情况 本次发行对象为1名自然人股东、1名私募基金股东新ManBetX万博，均不属于国有及国有控股企业、国有实际控制企业或外商投资企业，且均以自有现金认购，无需履行国资、外资、金融等相关部门审批、核准或备案等程序。

　　（十四）挂牌公司股权质押、冻结情况格林司通不存在持有格林司通5%以上股份的股东股权质押、冻结情况。

　　三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况本次发行不涉及非现金资产认购，不涉及募集资金用于购买资产。

　　四、本次定向发行对申请人的影响（一）本次定向发行对公司经营管理的影响本次发行完成，募集资金到位后，公司股本规模、股东持股比例将发生变化，但不会导致公司控制权及管理层的变化，不会改变公司主营业务，不会对公司的经营管理产生重大影响。

　　本次定向发行将增加公司资本和营运资金，公司的经营管理状况将会得到进一步改善，更能有效的增强公司的持续发展能力。

　　（二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况1、对财务状况的影响 本次定向发行结束后，公司总资产、净资产、每股净资产均将有所增加，营运资金得到有效补充，资产负债率会有所下降，为公司后续发展提供有利保障。

　　2、对盈利能力的影响 本次定向发行完成后，由于公司股本增加，短期内可能摊薄每股收益和净资产收益率。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 3、对现金流量的影响 本次定向发行结束后，公司货币资金金额将有所增加，增加公司当期筹资活动产生的现金流，营运资金得到有效补充。

　　（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况本次定向发行后，公司的控股股东保持不变，不会影响公司生产经营的独立性，也不会导致与控股股东及其关联人之间的关联交易增加。

　　本次定向发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等方面没有发生变化。

　　（四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债本次发行对象不存在以资产认购公司股票的情形。

　　（五）本次定向发行前后公司控制权变动情况本次定向发行前后公司控制权未发生变动，控股股东均为倪东元，实际控制人均为倪东元与王世俊。

　　发行前后控股股东与实际控制人持股变动情况如下：类型名称本次发行前本次发行认购数量（股） 本次发行后（预计） 持股数量（股） 持股比例持股数量（股） 持股比例第一大股东倪东元33,375,00044.82% 033,375,00043.22% 实际控制人及一致行动人倪东元、王世俊、无锡格林员奋管理咨询合伙企业有限合伙）、无锡格林源创管理咨询合伙企业（有71,125,00095.51% 071,125,00092.11% 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 限合伙）、汤国斌、杨峰、董其春、袁猛、仇永锋注：1、本次发行后的股数以本次发行股数2,750,000股为基础进行计算；2、上表披露的第一大股东持股数量为倪东元发行前、发行后直接持有及通过无锡格林员奋管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡格林源创管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份的合并计算数值；实际控制人持股数量为实际控制人倪东元、王世俊夫妇及其一致行动人合计享有权益的股份；请根据股权结构合并计算实际控制人直接、间接持股数量及持股比例。

　　本次股票定向发行前，倪东元直接持有公司18.47%的股份，作为无锡格林员奋管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，通过其控制公司16.79%的表决权，作为无锡格林源创管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过其控制公司9.57%的表决权。

　　王世俊直接持有格林司通0.67%的股份，倪东元、王世俊二人系夫妻关系，为一致行动人，倪东元担任公司法定代表人、董事长，王世俊担任公司董事、董事会秘书。

　　2022年5月10日，倪东元、汤国斌、杨峰、王世俊、董其春、袁猛、仇永锋签署了《一致行动协议》,约定在公司日常经营管理等相关事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；若协议各方在公司经营管理等事项上就某些问题无法达成一致时，应当以倪东元的意见为准作出一致行动的决定。

　　本次定向发行后，以本次发行股数2,750,000股为基础进行计算，倪东元实际控制的股份数量不变，持股比例下降为43.22%，王世俊持股比例为0.59%，倪东元、王世俊及其无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 一致行动人合计持股比例为92.11%，倪东元仍为公司控股股东，倪东元与王世俊仍为公司实际控制人。

　　（六）本次定向发行对其他股东权益的影响本次发行后，公司股本、净资产等财务指标将有所提高，对其他股东权益有一定的积极影响。

　　（七）本次定向发行相关特有风险的披露本次股票定向发行能否取得全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函存在不确定性，且最终缴款验资及股份登记的时间也存在不确定性。

　　五、其他重要事项（一）本次定向发行不属于授权发行的情形，不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》中关于连续发行的认定标准。

　　（四）公司不存在公司、现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股转公司公开谴责、通报批评、认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　（六）公司、控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员不属于失信联合惩戒对象。

　　（七）公司最近24个月不存在受到环保领域行政处罚的情况，不存在导致严重环境污染、严重损害社会公共利益的违法行为，公司亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （八）公司自挂牌以来，合法合规经营，不断完善公司法人治理架构，履行信息披露工作，符合《公众公司管理办法》关于合法合规经营、公司治理和信息披露等方面的规定。

　　六、本次发行相关协议的内容摘要（一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要1、合同主体、签订时间甲方（发行人）：无锡格林司通自动化设备股份有限公司乙方（发行对象）：无锡国联新创泰伯一期创业投资（有限合伙）、黄淦峰签订时间：2023年7月6日2、认购方式、支付方式认购方式：乙方同意以人民币现金方式认购甲方发行的股票；支付方式：本协议生效后，乙方按照甲方在全国中小企业股份转让系统网站上披露的股票发行认购公告规定的时间、方式将本协议约定的认购款项汇入甲方指定的银行账户。

　　3、合同的生效条件和生效时间本合同自甲乙双方签署，并同时满足以下全部条件之日起生效：（1）甲方董事会、股东大会批准本次股票发行及本合同。

　　4、合同附带的任何保留条款、前置条件本合同除上述生效条件外，未附带其他任何保留条款、前置条件。

　　7、发行终止后的退款及补偿安排若存在以下情形，甲方应于本协议解除之日起10个工作日内，向乙方返还已支付认无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 购价款及其产生的相应利息（参照中国人民银行同期存款基本利率，以甲方提供的募集资金专户内实际产生的相应利息为准），除此以外，甲方不再承担其他责任及补偿。

　　具体情形如下： （1）经双方当事人协商一致解除； （2）由于有关主管机关或其他政府部门的原因，导致本协议不能履行，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任； （3）因本协议所述的不可抗力原因，导致本协议不能履行，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任； （4）发行人的本次定向发行被全国股转公司终止审核的，任何一方有权解除本协议，双方均不为此承担违约责任。

　　中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

　　在认购甲方股票前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。

　　9、违约责任条款及纠纷解决机制任何一方违反本协议的，或违反本协议所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的新ManBetX万博，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。

　　除本协议另有约定或法律另有规定外，本协议任何一方未履行本协议项下的义务或者履行义务不符合本协议的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。

　　因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，应由各方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发行人住所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 七、中介机构信息（一）主办券商名称东北证券住所长春市生态大街6666号法定代表人李福春项目负责人刘玉先项目组成员（经办人）朱萍、刘玉先联系电话 传真 （二）律师事务所名称北京盈科（上海）律师事务所住所上海市静安区裕通路100号洲际中心50、51层单位负责人李举东经办律师徐媛媛、王庆宇联系电话 传真 （三）会计师事务所名称苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 住所江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层执行事务合伙人詹从才经办注册会计师朱戟、邹强联系电话 传真 （四）股票登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所北京市西城区金融大街26号5层33 法定代表人周宁经办人员姓名- 联系电话 传真 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 八、有关声明（一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

　　（倪东元） （汤国斌） （杨峰） （王世俊） （董其春） （夏卫军） （芮丹萍） 全体监事签名：（袁猛） （仇永锋） （景丰祥） 全体高级管理人员签名：（倪东元） （王世俊） （张小燕） 无锡格林司通自动化设备股份有限公司（加盖公章） 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （二）申请人控股股东、实际控制人声明本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　实际控制人签名：（倪东元） （王世俊） 盖章：2023年7月10日控股股东签名：（倪东元） 盖章： 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （三）主办券商声明本公司已对定向发行说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　法定代表人签名：（李福春） 项目负责人签名：（刘玉先） 东北证券股份有限公司（加盖公章） 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （四）律师事务所声明本机构及经办律师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。

　　本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　经办人员签名：（徐媛媛） （王庆宇） 机构负责人签名： （李举东） 北京盈科（上海）律师事务所（加盖公章） 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 （五）会计师事务所声明本机构及签字注册会计师已阅读定向发行说明书，确认定向发行说明书与本机构出具的苏亚锡审【2022】149号及苏亚锡审【2023】97号审计报告无矛盾之处。

　　本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　会计师事务所负责人：（詹从才） 注册会计师：（朱戟） （邹强） 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年7月10日无锡格林司通自动化设备股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-059 九、备查文件1.《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》； 2.《无锡格林司通自动化设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》； 3.其他与本次定向发行有关的重要文件。

　　目录 释义 一、基本信息 （一）公司概况 （二）公司及相关主体是否存在下列情形： （三）发行概况 （四）公司近两年及一期主要财务数据和指标 （五）报告期内主要财务数据和指标变动分析说明 二、发行计划 （一）发行目的 （二）优先认购安排 （三）发行对象 （四）发行价格 （五）发行股票数量及预计募集资金总额 （六）限售情况 （七）报告期内的募集资金使用情况 （八）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性 （九）本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使用的措施 （十）是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形 （十一）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 （十二）本次发行是否需要经中国证监会注册 （十三）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、核准或备案的情况 （十四）挂牌公司股权质押、冻结情况 三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 四、本次定向发行对申请人的影响 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响 （二）本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 （三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 （四）发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者或有负债 （五）本次定向发行前后公司控制权变动情况 （六）本次定向发行对其他股东权益的影响 （七）本次定向发行相关特有风险的披露 五、其他重要事项 六、本次发行相关协议的内容摘要 （一）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 1、合同主体、签订时间 2、认购方式、支付方式 3、合同的生效条件和生效时间 4、合同附带的任何保留条款、前置条件 5、相关股票限售安排 6、特殊投资条款 7、发行终止后的退款及补偿安排 8、风险揭示条款 9、违约责任条款及纠纷解决机制 七、中介机构信息 （一）主办券商 （二）律师事务所 （三）会计师事务所 （四）股票登记机构 八、有关声明 （一）申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 （二）申请人控股股东、实际控制人声明 （三）主办券商声明 （四）律师事务所声明 九、备查文件